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中国LED产业面临的四大挑战

  LED行业2014年上半年持续了2013年以来的快速成长趋势,在LED照明需求的推动下,业内似乎达成了行业景气持续到2016年的共识。相关企业纷纷扩产能,揽人才,铺渠道,熬过LED产业前期的数轮洗牌,谁也不愿意错过LED照明市场爆发的盛宴。

  然而,人无远虑,必有近忧,如果过度沉浸在产业爆发的美好光景里,对潜藏在机会背后的危机与挑战毫无察觉的话,被危机吞噬将只是时间问题。期望本文的陋见能够抛砖引玉,并请方家斧正。

  挑战一:全产业链的过度竞争态势

  中国LED产业经过多年的发展,产业也经历了数轮倒闭和重组的洗牌过程,但是目前看来,仍然存在过度竞争的状况。

  LEDinside采用HHI指数(Herfindahl-Hirschman Index) 测算中国LED产业的不同产业链环节的竞争强度,计算结果发现LED芯片市场的HHI指数约为0.146,属于低寡占型市场,渐显寡头格局雏形。

  而封装市场,LED照明市场,显示屏市场的HHI指数均小于0.1,处于高度竞争的状态。过度竞争的产业环境造成的结果就是全行业的增收不增利。

  HHI指数(Herfindahl-Hirschman Index)是用来衡量产业市场集中度的一个指标,它的计算方法是特定市场上所有企业的市场份额的平方和。

  对较大市场份额的企业给予较高的权重,因此更能反映市场竞争结构。而根据结构一经营一表现理论(structure—conduct—performance),简称SCP理论,产业集中度和市场垄断力是非线性正相关关系。

  简言之,HHI指数越高,则领导企业的市场垄断力越强,竞争强度就越低。美国司法部(Department of Justice)在判定反垄断政策适用条件的时候利用 HHI作为评估某一产业集中度的指标,並且订出下列的标准:

  最近一段时间LED业内流行关于2年内芯片企业会生死立判,甚至断言未来就会定只会剩下5家的言论,让大家觉得好像LED芯片行业前景很灰暗。

  实际上小的芯片企业现在如果还没有运作起来确实是机会渺茫了,但是整个LED芯片行业的HHI指数是在上升的,相比下游竞争强度要低得多。而且也是整个产业链里面最有机会形成卡特尔联盟的环节,最后能够生存下来的企业其实盈利状况要比现在更好。

  挑战二:缺少新的杀手级应用来延缓产业成熟化

  任何一个产业都面临衰退的可能,只是有的转瞬即逝,有的则延绵百年。

  LED行业不断通过开拓新的应用领域驱动行业的成长,上游的技术进步提供下游进入新应用领域的可能性,而下游的创新应用带动了上游相关产业链的蓬勃发展。过去的数10年中,景观亮化、手机背光、显示屏、电视背光都在某段时间提供了产业前进的驱动力。

  然而站在2014年这个时间点上,我们发现很多应用都已经走过了成长最快的时期,甚至有一些已经进入衰退期,目前还能看到的驱动产业成长的主要就是LED照明市场。

  但是未来呢,我们并不能肯定,LED这个产业未来是像虚线显示的一样缓慢衰退,还是伴随着LED照明周期的终结而彻底走向衰落。

  在LED照明替换的大周期结束之后,哪一种应用还能提供LED行业持续前行的动能,弥补巨大的需求缺口,避免掉LED行业衰退的命运?智慧照明,小间距屏,植物照明,紫外应用目前看起来都有机会带来新的成长动力,但是偏重细分应用,拉动整个行业成长的力道或有不足。

  还有没有另一种全新的杀手级应用能够为这个产业注入全新的牵引力呢?这仰赖于这个行业的企业家和工程师们继续去发现和实践。

  假如,我说的是假如,有一天产业衰退成为现实的话,LED企业有没有思考过,又该如何应对产业衰退,以及在衰退的产业中的经营呢?

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